Tipos de evento, perfiles y demás catálogos de clasificación
Son listas cortas que se rellenan una vez y luego se usan constantemente. Todas siguen el mismo patrón —Añadir, Editar, Eliminar— y están repartidas en tres sitios del menú de la izquierda:
- Eventos › Configuración: Tipos de Evento · Espacios · Plantillas de Eventos · Personalización · Anfitriones · Cuentas de correo para programa.
- Recursos › Configuración: Puestos de personal · Tipos de Materiales · Gestión de almacenes · Gestión de proveedores.
- Configuración: Datos de Empresa · Exportación e Importación de datos · Tags · y en General, Partidas de presupuesto y Tipos de Indicadores.
Tipos de Evento
La clasificación de vuestros actos: entrega de despachos, visita oficial, homenaje, festividad. Sirve para filtrar el histórico y, sobre todo, es requisito para crear plantillas de evento: si el tipo no existe, la plantilla no se puede dar de alta.
Perfiles en eventos
Los papeles que puede desempeñar alguien del equipo durante un acto: técnico de protocolo, mantenimiento, perfil externo. Es lo que se elige al añadir a alguien al equipo de trabajo de un evento.
Ojo con la confusión más habitual: el perfil en el evento no tiene nada que ver con el cargo que la persona ocupa en su departamento. Es el papel que hace ese día.
Grupos de información
Agrupan información relevante de las autoridades que asisten a un acto. Sirven para tener ordenado eso que siempre acaba en una nota aparte: alergias, movilidad reducida, idioma de preferencia, preferencias de trato.
Tipos de contacto
Definen qué clases de datos de contacto puedes guardar y aparecen como opciones en las pestañas de contacto de personas, grupos y cargos.
Afiliaciones políticas
El listado de partidos, para poder asignar afiliación a las autoridades. Hay que tener los partidos registrados antes de poder asignarlos.
Tipos de Indicadores y Partidas de presupuesto
Los Tipos de Indicadores son las magnitudes que queréis medir por acto y por persona: horas extraordinarias, kilómetros. Las Partidas de presupuesto agrupan los gastos de personal y material. Los dos están en Configuración › General.
Los dos son opcionales, y los dos son documentos vivos: la lista de partidas se alarga cada vez que aparece un gasto que no habíais previsto.